Le leader de l'emballage de verre a mandaté la banque Rothschild pour se coter en Bourse. Relancée par le fonds américain Apollo, l'ex-filiale de Saint-Gobain pourrait se voir valoriser plus de 5 milliards d'euros.
En début de semaine, la banque d'affaires s'est employée à lancer l'appel aux banques de placement pour mener cette opération d'envergure. Verallia pourrait, en effet, se voir valoriser plus de 5 milliards d'euros, voire bien au-delà, rapportent des sources, si le processus dévoilé par l'agence Reuters se confirme.Ce montant représenterait autour de 10 fois son Ebitda ajusté 2018 .
Ce qui est certain est que Verallia est devenu l'une des meilleures valeurs de l'industrie, avec une marge de 22,5 % en croissance régulière.
« Le jeu est cependant encore ouvert et d'autres scénarios de cession sont possibles d'ici la rentrée de septembre » , veut croire un acteur de marché. En témoigne Delachaux, qui aurait dû se coter en Bourse pour 1,5 milliard en juin dernier et qui a fini dans les bras du fonds canadien CDPQ. Alors que les fonds croulent sous les liquidités, l'option n'est pas totalement à écarter.
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