Themenfonds sind in der Investmentindustrie eine echte Wachstumsbranche. Doch fällt ihre relative Performance enttäuschend aus. Denn mehrheitlich hinken globale monothematische Aktienfonds dem breiten Markt hinterher, stellt Scope in einer Studie fest.
Bei Themenfonds sollten Anleger genau hinsehen.Nach Berechnungen von Scope hinkt ihre Wertentwicklung der des breiten Aktienmarkts hinterher – Sektor künstliche Intelligenz & Big Data am lukrativstenThemenfonds sind eine Anlageklasse, die bei Anlegern immer beliebter wird. Nun hat sich Analystin Simone Schieg von Scope diese Produkte in einer großen Studie zu „Monothematischen Aktienfonds“ näher angeschaut.
Auf den ersten Blick fällt die Performance der Themenfonds positiv aus. „Insgesamt ließen sich mit fast allen Themen kurz-, mittel- und langfristig Gewinne erwirtschaften“, stellt Schieg fest. „Im Durchschnitt brachten in den vergangenen zwölf Monaten nur Fonds des Themas ‚Ernährung‘ Verluste, in den vergangenen drei Jahren nur Fonds mit Fokus auf ‚Cloud Computing‘. Alle anderen Themen lagen im Plus.
„Ein Blick auf die Top-Performer pro Thema zeigt, dass es für die Beurteilung der Fondsleistung in erster Linie auf den Betrachtungszeitraum ankommt“, stellt Scope fest. „In keiner der zwölf Kategorien sind die Top-Performer der vergangenen zwölf Monaten identisch mit den Top-Performern auf Sicht von drei Jahren.
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