La maison de beauté catalane fait son entrée à la Bourse de Madrid ce vendredi. L'opération est présentée par les analystes comme le plus gros lancement boursier de l'année en Espagne et l'un des principaux en Europe.
C'est « une étape décisive » qui « nous permettra d'être plus compétitifs sur le marché international de la beauté », affirme Marc Puig . Les marques Nina Ricci, Paco Rabanne et Jean Paul Gaultier font, ce vendredi, leur entrée sur les marchés financiers avec l'introduction en Bourse à Madrid de leur maison mère, le groupe espagnol Puig, en pleine expansion dans le secteur du luxe.
Le montant fixé pour l'action Puig valorise le groupe barcelonais près de 14 milliards d'euros. Cela lui permettra d'intégrer directement l'Ibex 35, indice vedette regroupant les 35 plus grosses entreprises espagnoles.
Il a également noué des contrats de licence avec Prada, Christian Louboutin et Comme des Garçons et a dégagé l'an dernier un chiffre d'affaires de 4,3 milliards d'euros et un bénéfice net de 465 millions, en hausse de 16 % sur un an. L'arrivée de cette maison centenaire en Bourse se déclinera en deux phases : une émission de nouvelles actions, devant rapporter 1,25 milliard d'euros, et la vente de parts détenues par Exea, le holding de la famille Puig, pour près de 1,36 milliard. Cette double opération pourrait être complétée par une vente de titres réservée à certains investisseurs pour un total de 390 millions d'euros, selon le groupe.
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