Les analystes prévoient un rendement modeste de l'indice STOXX Europe 600 en 2025, malgré un taux de croissance des bénéfices par action de 3 % prévu pour les actions européennes. La décote des actions européennes par rapport aux actions américaines pourrait susciter un intérêt accru des investisseurs internationaux.
Les prévisions pour l'indice STOXX Europe 600 en 2025 sont prudentes, avec un rendement des prix de 4 % et un rendement total de 7 %, dividendes compris. Cela correspond à un objectif de cours de 530 pour l'indice, en hausse par rapport à son niveau actuel de 511. Cette optimisme est soutenu par une croissance prévue des bénéfices par action de 3 % pour les actions européennes l'année prochaine. Cependant, plusieurs facteurs limitatifs tempèrent les perspectives.
Les marges bénéficiaires des entreprises se situent déjà à des niveaux élevés, laissant une marge de manœuvre limitée pour une expansion supplémentaire. L'absence de hausse des prix des matières premières est également un facteur défavorable, car les entreprises axées sur les ressources naturelles constituent une part importante des bénéfices de la région. Le contexte de baisse des taux ajoute aux difficultés, en particulier pour les banques, qui ont bénéficié de taux plus élevés ces dernières années. Les actions européennes se négocient actuellement à un ratio PER moyen de 13,1x, qui est raisonnable au regard des normes historiques, mais reste fortement décoté par rapport aux actions américaines. Les analystes de Goldman Sachs estiment que cette décote pourrait susciter davantage d'intérêt de la part des investisseurs internationaux. La conjoncture économique en Europe, caractérisée par une croissance modérée et des monnaies nationales faibles, ne devrait pas non plus apporter beaucoup de soutien. La baisse de l'euro, bien que théoriquement avantageuse pour les exportateurs, est souvent associée à une augmentation des risques et à une diminution des perspectives de croissance dans la région
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