Les fonds d'investissement socialement responsables (ISR) se remettent doucement d'une année 2022 qui les a malmenés. En dépit de cet accident de parcours, les experts sont convaincus que la performance sera au rendez-vous à long terme. Face à une offre riche, quels repères pour faire le tri ?
La hausse des taux d'intérêt a pénalisé les valeurs de croissance, fortement présentes dans le portefeuille des fonds ISR. Trou d'air ou début d'une tendance ? Les contre-performances 2022 des fonds actions « verts » ou « durables » peuvent décontenancer certains investisseurs. Malgré un bon début d'année 2023, ces fonds font encore grise mine.
C'est le cas des titres de la tech et de la santé, qui ont fortement corrigé. Ensuite, le déclenchement de la guerre en Ukraine a provoqué unequi a fait bondir les titres liés au gaz et au pétrole. Et là encore, ces titres sont sous-pondérés voire totalement absents des portefeuilles les plus restrictifs, tout comme les valeurs liées à l'armement, qui ont profité de ce conflit.
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